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2018年中国速冻行业竞争格局发展及速冻品类发展趋势分析[图]

2018年中国速冻行业竞争格局发展及速冻品类发展趋势分析[图]

作者:    来源:    发布时间:2019-11-06 23:51    

一、概略

速冻食物特指经前处理与急速冻住、贮存于-18℃到-20℃下的食物。依据加工深度的差异,能够分为简略加工的农产、水产、畜产速冻食物和粗加工的调度类速冻食物。依据首要质料之别,后者在我国首要包含速冻面米制品(汤圆、饺子等)和速冻照料食物(火锅料、预制菜等)等。

以日本为例,日本速冻食物品类丰厚,2018年日本速冻食物产值159万吨,其间89%为速冻调度食物,速冻调度食物品类包含油炸类、饭类、面类等,前三大速冻调度食物别离为炸丸子、乌冬面、中式炒饭,产值别离占比11%、11%、5%。

跟着冷冻仓配基础建设益发齐备、快捷性餐饮需求逐渐提高布景下,速冻食物品类逐渐扩张带动速冻食物职业规划进一步扩张。

2018年日本速冻食物产值结构

数据来历:揭露材料收拾

2018年日本前十大速冻调度食物产值(单位:万吨)

数据来历:揭露材料收拾

日本速冻食物职业竞赛格式较为会集,自2000年以来,日本速冻食物工厂数继续下降,每个工厂均匀产值继续提高,依据查询数据计算,2015年日本速冻食物CR3高达55.8%。国内速冻食物职业仍处于景气开展阶段,职业参与者继续添加,2018年规划以上速冻食物企业数522家,依照2017年职业产值952万吨测算,职业龙头三全、安井市占率约5.9%、3.7%,职业竞赛格式涣散。

2012-2018年速冻食物职业规划以上企业数

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二、速冻火锅料

速冻火锅料是指火锅配菜,关东煮、麻辣烫、烧烤等其它用处的速冻调度食物,速冻鱼糜制品和速冻肉制品是其间首要的两大类产品。火锅成瘾性和标准化特质给整个火锅工业带来了较强的盈余才能和扩张才能,跟着火锅消费热度鼓起,速冻火锅料制品需求继续扩张。

2013-2022年我国火锅职业商场规划及猜测(亿元)

数据来历:揭露材料收拾

速冻鱼糜制品工艺最早源自日本,于上世纪90年代从台湾传入大陆,速冻肉制品工艺与速冻鱼糜制品根本共同。因而速冻火锅料职业开始以台资企业为主,后滨海一带逐渐涌现出很多企业,并将出售区域逐渐向内陆商场浸透。2018年速冻肉制品零售商场市占率前五大公司别离为佳士博、新期望、大成、安井、恒阳,CR5=35%;速冻鱼糜制品零售商场市占率前五大公司别离为安井、海欣、海霸王、桂冠、海壹,CR5=25%,全体而言速冻火锅料商场格式较为涣散。

2009-2018年我国速冻肉制品竞赛格式(单位:%)

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2009-2018年我国速冻鱼糜制品竞赛格式(单位:%)

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三、速冻面米制品

速冻面米制品是指以小麦粉、大米、杂粮等谷物为首要质料,或一起配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料,经加工成型(或熟制)并速冻而成的食物。我国速冻面米制品开展相较速冻火锅料商场老练,是速冻食物中规划最大的品类,产品以饺子、汤圆、面点为主。

速冻面米制品职业以零售途径为主,职业会集度相对高于速冻火锅料商场,具有三全、怀念、湾仔码头号众所周知的品牌。测算,三全市占率约10%。而在传统商超途径,速冻面米制品CR3更是高达65%,其间龙头三全(包含龙凤品牌)市占率高达30%,怀念、湾仔码头别离以19%、16%居二三位。

2011-2018年三全食物销量(单位:万吨)

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我国2018年人均GDP达达9771美元,餐饮消费快速增加的经济基础现已构成,在此基础上咱们以为未来国内餐饮职业规划将继续完成稳定增加,而且连锁化率有望继续提高。

在经济水平具有支撑的基础上,途径添加、集体迭代、生活方式的改动等等有望推进我国餐饮商场潜力继续开释,估计2022年全体规划可达12.04万亿,5年CAGR约6.6%。跟着需求端的消费晋级叠加供应端的功率进化,均将推进餐饮职业连锁化率、会集度提高。

中日美餐饮连锁企业收入占比

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目前国内速冻食物职业餐饮途径占比仍较低,2018年国内速冻肉制品、速冻鱼糜制品职业餐饮途径消费量占比别离为52%、47%,与日本顶峰75%左右、稳态60%左右的占比仍有距离(日本指全体速冻食物商场)。随同国内餐饮工业开展、连锁化率提高,估计未来速冻食物职业餐饮途径占比继续提高,餐饮途径开展也将成为国内速冻食物职业的重要增加动力。猜测,2023年国内速冻肉制品、速冻鱼糜制品职业餐饮途径消费量占比别离提高至62%、59%,餐饮途径消费量CAGR别离为11%、12%。

2004-2023E国内速冻肉制品餐饮及零售途径销量占比

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2004-2023E国内速冻鱼糜制品餐饮及零售途径销量占比

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国内餐饮企业相对涣散,全国化大型连锁品牌相对较少,更多的餐饮品牌局限于部分区域,因而经过经销商完成各区域餐饮途径的浸透显得至关重要,而且餐饮企业出于保证质量及口味共同性的意图,一旦绑定黏性较高。因而具有餐饮途径经销商资源及办理优势额企业望充沛获益餐饮途径的开展。

在餐饮途径需求增加布景下,具有商场潜力产品进行针对性开发的才能必不可少。此外,速冻食物产品出产相对同质化,餐饮途径对本钱又较为灵敏,因而完成规划化出产、保证产品性价比优势也是至关重要的竞赛优势。龙头企业得益于规划化优势,向上游质料提供商的议价才能更强,本钱更低。

速冻食物需求全程冷链配送,因而配送半径过长会导致配送本钱过高,全国化产能布局也将有利于操控本钱。此外,全国化产能布局也将提高企业出产灵敏程度高,可依据区域资源禀赋与商场偏好调整产品结构,保证区域差异化需求,在国内各地餐饮习气差异显着的情况下,全国化布局重要性愈加凸显。

在1970-1990年日本餐饮职业开展带动速冻食物职业景气开展的阶段,日本速冻食物职业产值复合增速达10%;未来国内餐饮途径将成为速冻食物职业增加的重要来历。假如依照年复合增速6%计算,估计2025年国内速冻食物职业规划近2000亿元,2030年超2500亿元。

2013-2030年速冻食物未来职业规划及测算(单位:亿元)

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相关陈述:智研咨询发布的《2019-2025年我国速冻食物职业商场需求猜测及出资未来开展趋势陈述》

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